注：各公司应根据业务开展情况，按参与的具体项目填列；尚未参与此类项目可不填写，但需说明情况。
三、机构、人员情况分析
1、填表2，对本公司机构和人员情况进行统计。本公司组织机构调整、高管人员变动及从业人员发生较大增减时，要进行相关说明。
表2：保险机构、人员分布表（单位：个、人）
项 目
| 本年累计数
| 上年同期数
| 增减（＋、-）
| 备注
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一、机构数
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省级分公司
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中心支公司（二级分公司）
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支公司
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营业部
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营销服务部
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其中：异地营销服务部
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二、期末人员数
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正式职工
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临时人员
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个人代理人（营销员）
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注：异地营销服务部指省公司直接在地市设立的营销服务部，当地没有中心支公司；临时人员不含劳务派遣人员；签订劳动合同的试用期人员归入正式职工。
2、填表3，对本公司个人代理人（营销员）持证率、培训、人均保费收入、人均佣金及留存情况进行统计，并对人员发生较大变动的情况进行说明。
表3：个人代理人发展情况表（单位：人、％）
期初人数
| 期末人数
| 流出人数
| 新入职人数
| 培训次数
| 13个月留存率
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注：表中培训指省公司统一组织的培训；期初指本年年初，期末指本季度末；
13个月留存率＝评估期前一年度入司的营销员在入司后第13个月后仍然留存的人数÷评估期前一年度入司的营销员人数×100％。
四、业务状况分析
（一）总体业务状况分析
1、本年累计保费收入、标准保费与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。
2、本年和上年各月保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的月度保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对各月保费收入同比、环比变化较大的情况进行说明。
“变化较大”的标准（以下同）：（1）分析期间保费收入由上年同期或上月的正增长变为负增长；（2）分析期间保费收入由上年同期或上月的负增长变为正增长；（3）分析期间保费收入增长率偏离上年同期或上月的增长率10个百分点以上。
（二）险种结构分析
填表4。对分险种保费收入及险种结构变化情况、变化原因进行分析和评价。原因分析如1、当期公司出台激励或收缩政策影响；2、新产品的推出，列明产品简称、推出时间、销售情况等；3、外部因素影响，如资本市场利好、银行代理机构的支持；4、承保大单因素；等等。
表4：各险种业务发展情况表（单位：万元、％）
险种
| 保费收入
| 标准
保费
| 占公司保费
比重
| 增长 贡献率
| 主打产品
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本年 累计
| 上年 同期
| 同比增长
| 本年 累计
| 本年占比
| 上年同期占比
| 产品简称
| 本年累计保费收入
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寿险
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其中：普通寿险
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分红寿险
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投连保险
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万能寿险
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意外险
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健康险
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合计
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注：**险种贡献度＝（**险种今年累计保费-**险种上年同期保费）/（公司今年累计保费-公司上年同期保费）*100%；
除“标准保费”栏外，其他各列均按保费收入数据填写；
寿险指人身险公司除意外险、健康险、标准企业年金以外的全部业务；
“标准保费”按保监会《
关于在寿险业建立标准保费行业标准的通知》（保监发[2004]102号）的规定折算。
（三）渠道结构分析
填表5。重点分析公司占比前三位的销售渠道，分析增速变化的原因。如1、新产品的推出，则注明产品名称、推出时间、销售地区、保费，占该渠道的比重等；2、业务政策的推动，包括政策的具体内容、推出时间等；3、外部因素的推动，如资本市场利好；4、承保大单因素；等等。
