|
（355分）
| 2.4
领导班子
（20）
| 2.4.1
负责人
（20）
| 选举产生程序和履行职责情况
| 5
| 按章程规定程序产生 3分
| 查看产生程序和履行职责的证明材料
|
|
|
|
有效履行职责 2分
|
行政负责人专兼职情况和产生方式
| 5
| 行政负责人为专职，产生方式符合相关规定5分
| 查看行政负责人专兼职情况，产生方式等证明材料
|
|
|
|
行政负责人为兼职，产生方式符合相关规定3分
|
年度绩效考核
| 5
| 年度述职报告完整 5分
| 查看年度绩效考核证明材料
|
|
|
|
有年度述职报告，但不完整 3分
|
未进行年度绩效考核 0分
|
行政负责人学历和行业内影响力
| 5
| 大专以上学历 2分
| 查看学历证明、在行业内影响力等证明材料
|
|
|
|
在行业内具有较高影响力 3分
|
2.5
财务管理与
资产管理
（120）
| 2.5.1
财务机构与
人员资质
（20）
| 财务人员岗位设置合理、职责分工明确，会计、出纳分设
| 5
| 岗位设置合理且职责明确 3分
| 查看会计人员岗位设置及职责，会计人员岗位分工情况
|
|
|
|
会计、出纳岗位由不同人员担任，凭证和报表按职责要求操作 2分
|
岗位设置不合理且岗位职责不明确，且会计、出纳岗位未分设，凭证和报表未按职责要求操作 0分
|
会计机构负责人（或会计主管人员）
| 5
| 会计负责人（或主管会计）具有专业职称 5分
| 查看会计负责人（或主管会计）职称证书
|
|
|
|
会计负责人（或主管会计）无职称 0分
|
会计人员具有从业资格证书
| 5
| 有2名以上具有会计从业资格的工作人员 5分
| 查看会计人员从业资格证书
|
|
|
|
有1名具有会计从业资格的工作人员 2分
|
会计人员无会计从业资格证书 0分
|
财务人员发生变动，交接手续齐全
| 5
| 未发生会计人员变动，或发生会计人员变动但交接手续齐全 5分
| 查看近两年度会计人员书面交接材料
|
|
|
|
发生会计人员变动，但交接手续不全 0分
|
2.
内部治理
（355分）
| 2.5
财务管理与资产
管理
（120）
| 2.5.2
执行《民间非营利组织会计制度》情况
（35）
| 会计科目设置，财务报表编制执行情况
| 10
| 按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目 5分
| 查看会计科目设置情况
|
|
|
|
未按《民间非营利组织会计制度》设置会计科目 0分
|
按要求编制全部会计报表，内容完整、数字真实、准确 5分
| 查看按《民间非营利组织会计制度》要求编制的财务报表情况
|
|
|
|
按要求编制全部会计报表，内容较完整、数字较准确 2分
|
未按《民间非营利组织会计制度》的要求编制会计报表 0分
|
财务处理
| 10
| 财务处理方面存在问题1项扣2分，扣完10分为止
| 查看凭证填制、财簿登记、核算等情况，符合相关会计制度
|
|
|
|
核算合规
| 10
| 会计核算方面存在问题1项扣2分，扣完10分为止
| 查看纸质帐册、凭证等，符合相关会计制度的情况
|
|
|
|
会计电算化
| 5
| 会计核算实行电算化、使用民间组织财务管理软件，档案管理齐全。发现违反1项扣2分，扣完5分为止
| 查看会计核算实行电算化和档案管理情况
|
|
|
|
2.5.3
财务管理（40）
| 经费来源和资金使用符合政策法规和章程规定
| 10
| 发现存在问题1项扣5分，扣完10分为止
| 查看经费来源和资金使用情况
|
|
|
|
制定符合《内部会计控制规范》和本单位实际情况的财务会计管理制度并有效执行
| 10
| 发现存在问题1项扣1分，扣完5分为止
| 查看内部财务制度情况
|
|
|
|
严格执行各项内部管理制度 5分
| 查看执行情况（通过对相关财务指标的考察，判断所制定的内部财务制度执行情况）
|
|
|
|
各项内部管理制度执行一般 3分
|
各项内部管理制度执行较差 0分
|
财务各项支出审批符合规定的程序
| 10
| 发现存在问题1项扣3分 ，扣完10分为止
| 查看会计凭证及附件的审批记录情况
|
|
|
|
资产管理
| 10
| 发现存在问题1项扣3分，扣完10分为止
| 查看资产购置、领用、保管、盘点、核算等方面的管理情况
|
|
|
|
2.5.4
税务及票
据管理（10）
| 依法进行税务登记，按期进行纳税申报
| 5
| 发现1项未按规定办理扣2分，扣完5分为止
| 查看税务登记按规定办理，各项税款申报、纳税情况
|
|
|
|
各种票据使用、管理规范
| 5
| 发现存在问题1项扣2分，扣完5分为止
| 查看票据登记管理、报销等违规情况
|
|
|
|
2.5.5
财务监督
（15）
| 按规定进行法定代表人离任或换届审计
| 5
| 最近一期法人离任或换届按要求进行财务审计，或成立时间较短未发生换届、离任行为的 5分
| 查看最近一期的换届或法人离任审计报告
|
|
|
|
未按要求进行法人离任或换届财务审计的 0分
|
年度财务报告向理事会报告，并主动接受监督
| 10
| 发现存在问题1项扣3分，扣完10分为止
| 查看上两个年度财务报告内容完备情况和上两个年度主动接受理事会财务监督情况
|
|
|
|
2.6
档案、
证章管理（35）
| 2.6.1
档案管理
（10）
| 档案管理制度规范
| 5
| 档案管理制度完善、规范 5分
| 查看档案管理制度情况
|
|
|
|
档案管理制度不够完善、规范 3分
|
未制定档案管理制度 0分
|
档案资料齐全，整理有序，交接手续完备
| 5
| 发现存在问题1项扣2分，扣完5分为止
| 查看档案管理相关情况
|
|
|
|
2.6.2
证书管理
（15）
| 执行证书使用管理规定
| 5
| 有证书使用管理规定 2分
| 查看证书使用管理规定制定、专人管理及相关情况
|
|
|
|
证书有专人管理 3分
|
无证书使用管理规定且证书无专人管理 0分
|
登记证书、组织代码证书等均在有效期内、且保存完好
| 5
| 各种证书均在有效期内 3分
| 查看证书相关材料
|
|
|
|
证书均保存完好 2分
|
存在证书过期、损毁或遗失现象 0分
|
办公场所悬挂登记证书正本
| 5
| 办公场所悬挂登记证书正本 5分
| 查看登记证书正本悬挂情况
|
|
|
|
办公场所未悬挂登记证书正本 0分
|
2.
内部治理
（355分）
| 2.6
档案、
证章管理（35）
| 2.6.3
印章管理
（10）
| 印章保管和使用制度
| 5
| 有完善的印章保管和使用制度 5分
| 查看印章保管和使用制度
|
|
|
|
有印章保管和使用制度，但不完善 3分
|
未制定印章保管和使用制度 0分
|
印章保管有专人负责
| 5
| 印章有专人妥善保管 3分
| 查看印章保管和相关制度
|
|
|
|
用印登记记录详细 2分
|
印章无专人保管或印章有私存、遗失现象且用印无登记记录 0分
|
3.
业务活动与诚信
建设
（375分）
| 3.1
业务活动 （125）
| 3.1.1
业务计划 （20）
| 制定并落实中长期业务发展规划
| 10
| 中长期业务发展规划制定详尽、规范并有充分认证 5分
| 查看中长期业务发展规划制定情况
|
|
|
|
制定中长期业务发展规划 3分
|
未制定中长期业务发展规划 0分
|
落实中长期业务发展规划情况较好 5分
| 查看活动实施情况
|
|
|
|
落实中长期业务发展规划情况一般 3分
|
未落实中长期业务发展规划 0分
|
年度业务活动计划
| 10
| 业务活动项目计划具体、详细可行 5分
| 查看每年度业务活动项目计划制定情况
|
|
|
|
制定了业务活动项目计划，但不够具体 3分
|
未制定业务活动项目计划 0分
|
业务活动项目计划落实情况较好 5分
| 查看每年度业务活动项目计划落实情况
|
|
|
|
业务活动项目计划落实情况一般 3分
|
未落实业务活动项目计划 0分
|
3.
业务活动与诚信
建设
（375分）
| 3.1
业务活动 （125）
| 3.1.2
业务监督
（25）
| 项目执行检查
| 15
| 项目检查制度完善规范 10分
| 查看项目检查制度制定情况
|
|
|
|
有简单的项目检查制度 5分
|
未制定项目检查制度且相关材料 0分
|
按照项目检查制度对所有项目进行检查 5分
| 查看项目检查制度执行情况
|
|
|
|
未制定项目检查制度但对部分项目进行检查 3分
|
未落实过项目检查制度 0分
|
项目执行总结
| 10
| 执行所有重大项目都有总结，形成制度化 10分
| 查看项目总结制度和落实情况相关材料
|
|
|
|
执行所有重大项目都有总结但不够全面 7分
|
执行部分重大项目有总结 4分
|
执行所有重大项目都没有总结 0分
|
3.1.3
业务效果
（45）
| 完成计划
| 20
| 任一年度未完成年初制定的项目计划扣10分，扣完20分为止
| 查看上两年度年初制定的项目计划的完成情况
|
|
|
|
超额完成计划
| 15
| 完成年初项目计划外的其他业务或工作且有项目社会效应显著或形成品牌 15分
| 查看上两个年度超额完成年初项目计划情况
|
|
|
|
完成年初项目计划外的其他业务或工作 10分
|
仅一年完成年初项目计划外的其他业务或工作5分
|
未完成年初项目计划外的其他业务或工作 0分
|
社会影响力
| 10
| 业务活动的社会影响明显 10分
| 查看开展的业务活动具有一定社会影响力的证明材料
|
|
|
|
业务活动的社会影响不明显 0分
|
3.
业务活动与诚信
建设
（375分）
| 3.1
业务活动 （125）
| 3.1.4
业务效益
（35）
| 年度收入增长
| 20
| 收入增长 20分
| 查看上两个年度收入的证明材料
|
|
|
|
收入持平 10分
|
收入减少 0分
|
资产增加情况
| 15
| 资产收益率有增长 15分
| 查看上两个年度净资产变化情况
|
|
|
|
资产收益率保持稳定 10分
|
资产收益率减少 0分
|
3.2
专业人才队伍建设
（30）
| 3.2.1
工作人员职业道德建设
（15）
| 制定职业道德准则
| 5
| 制定职业道德准则 5分
| 查看相关证明材料
|
|
|
|
未制定职业道德准则 0分
|
职业道德准则落实情况
| 10
| 职业道德准则内容落实情况较好 10分
|
|
|
|
职业道德准则内容落实情况一般 5分
|
未落实职业道德准则 0分
|
3.2.2
人员增加
情况
（15）
| 技术人才变化情况
| 10
| 技术人员总数有增加 10分
| 查看上两个年度技术人员变动情况
|
|
|
|
技术人员总数稳定、无增加 5分
|
技术人员总数减少 0分
|
工作人员变化情况
| 5
| 工作人员总数有增加 5分
| 查看上两个年度工作人员变动情况
|
|
|
|
工作人员总数稳定、无增加 3分
|
工作人员总数减少 0分
|
3.
业务活动与诚信
建设
（375分）
| 3.3
提供服务 （80）
| 3.3.1
承诺服务
（30）
| 承诺服务制度
| 15
| 承诺服务制度内容详细、可行 15分
| 查看承诺服务制度的证明材料
|
|
|
|
承诺服务制度内容完善，但不可行 10分
|
承诺服务制度内容不完善 5分
|
未建立承诺服务制度 0分
|
承诺服务效果
| 15
| 较好地履行服务承诺，并得到服务对象称赞15分
| 查看承诺服务效果的证明材料
|
|
|
|
能基本履行服务承诺，未收到服务对象投诉 10分
|
未履行服务承诺 0分
|
3.3.2
服务政府
（40）
| 参与制定法律法规或发展规划
| 10
| 参与政府有关部门制定法律法规或发展规划，1次加5分，加满10分为止
| 查看参与政府有关部门制定法律法规或发展规划相关材料
|
|
|
|
向政府部门提供政策建议
| 15
| 向政府有关部门提供政策建议，建议一次加5分，被采纳一次加8分，加满15分为止
| 查看政府提供政策建议相关材料
|
|
|
|
接受政府委托项目和购买服务
| 15
| 接受政府部门委托项目和购买服务，每次加5分，加满15分止
| 现场查看相关的合同
|
|
|
|
3.3.3
服务社会
（10）
| 履行社会责任，服务社会公众
| 10
| 能很好履行社会责任或服务社会公众且社会反响较好、社会效应显著 10分
| 查看履行社会责任或服务社会公众相关材料
|
|
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|
能较好履行社会责任或服务社会公众 7分
|
能够履行社会责任或服务社会公众 4分
|
未履行社会责任或服务社会公众 0分
|
3.4
信息
公开 （80）
| 3.4.1
信息公开
制度 （10）
| 信息公开制度
| 10
| 建立完善的信息公开制度 10分
| 查看信息公开制度制定情况
|
|
|
|
建立信息公开制度但内容不够完善 5分
|
未建立信息公开制度 0分
|
3.
业务活动与诚信
建设
（375分）
| 3.4
信息
公开
|
