上海市财政局关于发行2011年上海市政府债券（一期）有关事宜的通知
（沪财库[2011]59号）
2011年上海市政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司，中国外汇交易中心，上海证券交易所，深圳证券交易所：
为支持本市经济和社会发展，根据报经市政府批准同意的2011年上海市政府债券发行计划，上海市财政局决定发行2011年上海市政府债券（一期）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：
一、发行条件
（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场（以下简称“各交易场所”）发行。
（二）品种和数量。本期债券为3年期固定利率附息债，计划发行面值总额为36亿元。
（三）时间安排。2011年11月15日招标，11月16日开始发行并计息，11月18日发行结束。
（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。
（五）兑付安排。利息按年支付，每年11月16日（节假日顺延，下同）支付利息，2014年11月16日偿还本金并支付最后一年利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，之后的还本付息等事宜由财政部代为办理。
（六）发行手续费率。为承销面值的0.5‰。
二、招投标
（一）招标方式。发行总量36亿元，其中10.8亿元为固定承销额，由2011年上海市政府债券主承销商承销；25.2亿元为招标总量，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为25个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%（四舍五入计算到0.01%）。
（三）时间安排。2011年11月15日上午9：50-10：30为竞争性招标时间；竞争性招标结束后20分钟内为填制债权托管申请书时间。
（四）参与机构。2011年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。
三、分销
