直接观察，费老认为是指对现实的、正在发生的社会现象所作的观察与记录。一般来说这种资料是比较可靠的，但我们也需要时刻提醒自己“可靠与否”。原始资料的形成由于收集者所处的历史时代条件，、生活环境条件和操作方法等不同而有一定的局限性，我们在观察中应该注意并尽量避免。

　　参与观察，费老认为是指研究者参与到要观察的社会团体、社会过程中去作观察的一种方法。在这种观察中，费老认为我们需要善于联系群众，心系群众。不能摆出学者的派头，要放下架子，使自己与被调查者处于同等的地位，取得群众的信任，体验他们的生活和感情，但又要客观地记录与描述。所以在实施这种观察方法中，费老认为有必要对调查者进行系统的训练、培养。如怎样进入角色、怎样观察记录、怎样发现找出问题等，都需要方法上的训练。

　　2、访问，是收集被调查者口述资料的调查方法。在实际调查过程中，观察与访问总是同时并用的。在这种调查方法中，费老也指出了由于西方与中国习惯的差异，西方社会一般不愿意别人闯入他们的生活，当然也由于通讯工具的发达和普及，西方社会界便采用非面对面的间接访问方式，如利用电话，电子邮件等。虽然快速、经济，但收获受到一定的限制。费老认为在我国由于调查者与被调查者利益的一致性，我们应该采取深度的直接访问，包括个人谈话和召开各种类型的调查座谈会。在调查访问的过程中，费老特别强调要建立起调查者与被调查者之间的信任关系。只有通过信任的感情交流，所得到的才可能是真心话，才能保证资料的真实性。同时，对于被调查者口头上的真心话等真实资料，费老也举例说了美国的一些被调查者往往会迎合调查者的需要进行调查，我们需要进行一定的辨别，辨别的方法主要是逻辑分析以及访问中注意被调查者的不同反映，也就是我们常说的察言观色。

　　（四）整理分析资料和得出结论的总结阶段。在引出调查结论的过程中，费老认为我们的分析重点要放在以下两个方面。首先，要注意分析社会生活中人们彼此交往的社会关系和社会行为。掌握不同的人与人相处的模式，认清各种角色在特定的社会历史条件下和特定的社会关系中怎么表现其固有的特征。其次，要注意分析社会的某一部分或某一现象在整个社会结构中所处的地位和所起的作用。

　　在进行资料的分析中，费老认为我们需要掌握分析的工具。一些基本的分析方法，如典型分析、统计分析、比较分析等，方法虽多，但在费老看来它们都是围绕着“点与面”、“质与量”、“因与果”这三个关系展开的。